Grisha plays Brazilian music – old and new.  

1. Nara Leao – Garota de Ipanema  

2. Secos e Molhados – Rosa de Hiroshima  

3. Milton Nascimento – Tema dos Deuses  

4. Marcos Valle – Black is Beautiful  

5. Aracy de Almeida – Riso de Crianca  

6. Carmen Miranda – Voltei pro Morro  

7. Elza Soares – Canoa Furada  

8. Erasmo Carlos – Mundo Deserto  

9. Wilson Simonal – Na Baixa do Sapateiro  

10. Banda Uniao Black – A Familia Black  

11. Jorge Ben – Comanche  

12. Os Mutantes – A Minha Menina  

13. Som Nosso De Cada Dia – Snegs de Biufrais  

14. Arrigo barnabe – Orgasmo Total  

15. Rumo – Carnaval do Geraldo  

16. Ze Ramalho – Avohai  

17. Alceu Valenca – Cabelos Longos  

18. Ednardo – Pavao Mysteriozo